Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить опытного химика, разбирающегося в производстве белого порошка, — оказывается провалено. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс реабилитироваться.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе Серегу и Саймона поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подстрекаемые местным «оборотнем в погонах», планируют жестоко кинуть мафиози Михалыча, обернув операцию против его людей.
