В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его безжалостная охота начинается с трёх подруг, ставших главными мишенями его безумия. Но никто не в безопасности — каждый прохожий, оказавшийся на его пути, рискует стать следующей жертвой.
Искажённая улыбка клоуна скрывает нечеловеческую жестокость, а его движения полны хищной грации. Тени переулков становятся ареной смертельной игры, где смех жертв смешивается с ужасом. В эту ночь страх обретает лицо, и никто не знает, кто окажется следующим в его кровавом списке.