Луис в отчаянии берёт с собой сына и летит в Марокко, где его дочь исчезла после таинственной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по пыльным городам и отдалённым поселениям, они постепенно выходят на след последнего грандиозного рейва, о котором ходят почти легендарные слухи. Эта вечеринка должна пройти где-то на самой границе с Мавританией, в глухих песках Сахары.
С каждым новым шагом их путешествие превращается в опасное приключение, полное намёков и загадок. Местные жители говорят о рейве с опаской, словно он существует на грани реальности. Для Луиса и его сына это последняя надежда — найти в бушующем оазисе музыки и огней пропавшую девушку, чья судьба теперь тесно переплелась с мифами пустыни.
