Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь образами окружающих его людей.
Среди персонажей рождающегося произведения появляется и мистический Воланд, чей прототип — иностранец из круга знакомых автора. Этот загадочный образ постепенно занимает центральное место в нарождающемся сюжете, переплетая реальность и вымысел в причудливом танце судеб и характеров.
